Successo dell’offerta pubblica iniziale di AMA sul mercato Euronext Growth di Parigi

  • Il prezzo dell’offerta è fissato a 6,60 euro per azione, che corrisponde a una capitalizzazione di mercato di circa 146 milioni di euro prima dell’esercizio dell’opzione di over-allotment.
  • I proventi lordi dell’Offerta ammontano a circa 36 milioni di euro e possono salire a 39,6 milioni di euro in caso di esercizio completo dell’opzione di over-allotment.
  • La famiglia Guillemot, attraverso Guillemot Brothers Ltd, ha aumentato l’importo del suo ordine e partecipa all’Offerta con 14 milioni di euro.
  • Il regolamento e la consegna sono previsti per il 1° luglio 2021; la negoziazione delle azioni all’Euronext Growth di Parigi dovrebbe iniziare il 2 luglio 2021.

AMA CORPORATION PLC (“AMA”), società pioniera nelle soluzioni di realtà assistita, editore e integratore di soluzioni software B2B per lo Smart Workplace, ha annunciato in data odierna il successo della sua offerta pubblica iniziale in vista dell’ammissione delle sue azioni alla negoziazione all’Euronext Growth di Parigi (codice ISIN GB00BNKGZC51, ticker ALAMA).

Christian Guillemot, Chief Executive Officer e cofondatore di AMA si è così espresso: “Desidero ringraziare tutti gli investitori, istituzionali e privati, che si sono uniti a noi per promuovere la digitalizzazione dei professionisti sul campo. In un contesto di mercato che sta diventando gradualmente teso con l’avvicinarsi dell’estate e considerando limitazioni come l’ineleggibilità al piano azionario francese PEA legata al nostro status, ai sensi della normativa inglese, Guillemot Brothers non ha esitato ad aumentare la sua partecipazione per fornire ad AMA le risorse necessarie per attuare la sua strategia. L’obiettivo è stato raggiunto: avremo i mezzi per consolidare i nostri team di vendite e R&S in Francia e all’estero, approfittare della visibilità offerta dallo status di società quotata e rendere i nostri dipendenti partecipi dello sviluppo di AMA. Sono orgoglioso del lavoro svolto dai nostri team nel corso di questa avventura imprenditoriale e li ringrazio calorosamente per il loro impegno continuo. Disponiamo delle risorse per conquistare il mercato della realtà assistita per i professionisti sul campo e proseguiremo serenamente il nostro piano industriale e la nostra solida traiettoria di crescita”.

Condizioni finali dell’Offerta

Nell’ambito dell’offerta al pubblico in Francia attraverso un’offerta a prezzo aperto (“Offerta pubblica francese”) e del collocamento globale destinato agli investitori istituzionali (“Offerta internazionale”) (congiuntamente l’“Offerta”), sono state assegnate 5.457.390 nuove azioni (“Nuove azioni”) (ai sensi dell’Offerta iniziale), di cui:

  • 565.638 Nuove azioni all’Offerta pubblica francese, pari al 10,4% dell’Offerta iniziale; gli ordini di tipo A1 e A2 sono stati assegnati interamente;
  • 4.891.752 Nuove azioni all’Offerta internazionale, che rappresentano l’89,6% dell’Offerta iniziale.

Il prezzo dell’Offerta è fissato a 6,60 euro per azione, che per AMA corrisponde a una capitalizzazione di mercato di circa 146 milioni di euro prima dell’esercizio dell’opzione di over-allotment.

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