AMA 在巴黎泛欧交易所Euronext Growth市场成功完成首次公开发行

  • 发行价定为每股 6.60 欧元,这意味着在行使超额配售选择权前的市值约为 1.46 亿欧元。
  • 本次发行的募资金额约为 3,600 万欧元,如果全额行使超额配售选择权,则该数字可能增加至 3,960 万欧元。
  • Guillemot 家族通过 Guillemot Brothers Ltd 参与了价值 1,400 万欧元的认购。
  • 预计将于 2021 年 7 月 1 日进行结算交割,并将于 2021 年 7 月 2 日开始在巴黎泛欧交易所成长型市场进行股票交易。

AMA CORPORATION PLC(以下简称“AMA”)是辅助现实解决方案领域的领先者、智能工作场所 B2B 软件解决方案的开发者和集成商,该企业今日宣布其成功完成首次公开发行,下一目标是在巴黎泛欧交易所Euronext Growth市场挂牌交易(ISIN 代码 GB00BNKGZC51,股票代码 ALAMA)。

AMA 首席执行官兼联合创始人 Christian Guillemot:“我要感谢所有与我们一起推动该领域专业人士数字化的投资者,包括机构和个人。随着夏季的临近,市场环境逐渐变得紧张,以及根据英国法律,我们的企业情况遇到 PEA 资格等限制条件,Guillemot Brothers 毫不犹豫地增持股份,旨在助力 AMA 更为有效地部署其战略。目标已经达成:凭借上市公司提供的知名度,我们将有能力强化我们在法国和国外的研发和销售团队,并且能够将我们的员工与 AMA 的发展联系起来。我为我们的团队在这次创业历程中所实现的成就感到自豪,并衷心感谢他们一直以来的努力奋斗。我们丰富的资源可协助各领域的专业人士抢占辅助现实市场高地,同时我们将稳步推进商业计划的执行并致力于实现强劲的业务增长。”.

发行最终条款

在通过公开发行价格向法国公众发行(以下简称“法国公开发行”)和面向机构投资者的全球配售(以下简称“国际发行”)(统称“发行”)的情况下,已配售 5,457,390 股新股(以下简称“新股”)(根据首次发行),其中:

  • 法国公开发行 565,638 股新股,占首次发行的 10.4%;A1 和 A2 委托单已全部分配;
  • 国际发行 4,891,752 股新股,占首次发行的 89.6%。

发行价定为每股 6.60 欧元,这意味着在行使超额配售选择权前的 AMA 市值约为 1.46 亿欧元。

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