- El precio de la oferta se fija en 6,60 € por acción, lo que implica una capitalización bursátil de aproximadamente 146 millones de euros antes del ejercicio de la opción de sobreasignación.
- Los ingresos brutos de la oferta hacen un total de aproximadamente 36 millones de euros, y podrían aumentar a 39,6 millones de euros en caso de que se ejerza totalmente la opción de sobreasignación.
- La familia Guillemot, a través de Guillemot Brothers Ltd, ha incrementado su pedido y participa en la oferta por un importe de 14 millones de euros.
- La liquidación y la entrega están previstas para el 1 de julio de 2021, y se espera que la negociación de las acciones en el mercado Euronext Growth de París empiece el 2 de julio de 2021.
AMA CORPORATION PLC («AMA»), empresa pionera en soluciones de realidad asistida, edición e integración de soluciones de software B2B para entornos de trabajo inteligentes, ha anunciado hoy el éxito de su oferta pública inicial con vistas a la inscripción de sus acciones en el mercado Euronext Growth de París (código ISIN GB00BNKGZC51, teletipo ALAMA).
Christian Guillemot, director general y cofundador de AMA: «Quiero dar las gracias a todos los inversores, tanto institucionales como particulares, que nos han acompañado en la promoción de la digitalización de los profesionales del sector. En un mercado que se va tensando a medida que se acerca el verano y con restricciones como la inelegibilidad del PEA (Plan d’Epargne en Actions) ligada a nuestro estatus en la legislación inglesa, Guillemot Brothers no dudó en aumentar su participación para dar a AMA los medios para desplegar su estrategia. El objetivo se ha logrado: contaremos con los medios para reforzar nuestros equipos de I+D y ventas de Francia y el extranjero, beneficiarnos de la visibilidad que ofrece el estatus de una empresa cotizada y poder asociar a nuestros empleados al desarrollo de AMA. Estoy orgulloso del trabajo hecho por nuestros equipos en toda esta aventura emprendedora y me gustaría agradecerles especialmente por su continuo compromiso. Tenemos los recursos necesarios para conquistar el mercado de la realidad asistida para los profesionales de campo y seguiremos con serenidad nuestro plan de negocio y nuestra sólida trayectoria de crecimiento».
Condiciones finales de la oferta
IEn el marco de la oferta al público en Francia, a través de una oferta pública (la «Oferta pública francesa») y de la oferta global destinada a inversores institucionales (la «Oferta internacional») (en conjunto, la «Oferta»), se han asignado 5 457 390 nuevas acciones (las «Nuevas acciones») con arreglo a la Oferta inicial de las cuales:
- 565 638 Nuevas acciones a la Oferta pública francesa, que representan el 10,4 % de la Oferta inicial; las partidas A1 y A2 se han asignado por completo; y
- 4 891 752 Nuevas acciones a la Oferta internacional, que representan el 89,6 % de la Oferta inicial.
El precio de la Oferta se ha fijado en 6,60 € por acción, lo que supone una capitalización bursátil para AMA de aproximadamente 146 millones de euros, antes del ejercicio de la opción de sobreasignación.