\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ouverture de l\u2019OPO et du Placement Global<\/td>\n<\/tr>\n
\n
28 juin 2021<\/td>\n
\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Cl\u00f4ture de l\u2019OPO \u00e0 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et \u00e0 20 heures (heure de Paris) pour celles par Internet<\/td>\n<\/tr>\n
\n
29 juin 2021<\/td>\n
\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Cl\u00f4ture du Placement Global \u00e0 12 heures (heure de Paris)<\/p>\n
\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Centralisation de l\u2019OPO<\/p>\n
\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 D\u00e9cision du Board of Directors<\/em> fixant les modalit\u00e9s d\u00e9finitives de l\u2019Offre, notamment le Prix de l\u2019Offre<\/p>\n
\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Signature du contrat de placement et de garantie<\/p>\n
\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Diffusion du communiqu\u00e9 de presse indiquant le Prix de l\u2019Offre, le nombre d\u00e9finitif d\u2019Actions Nouvelles et le r\u00e9sultat de l\u2019Offre<\/p>\n
\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Avis Euronext relatif au r\u00e9sultat de l\u2019Offre<\/p>\n
\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Premi\u00e8re cotation des actions de la Soci\u00e9t\u00e9 sur le march\u00e9 Euronext Growth Paris<\/td>\n<\/tr>\n
\n
1er<\/sup> juillet 2021<\/td>\n
\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 R\u00e8glement-livraison de l\u2019OPO et du Placement Global<\/td>\n<\/tr>\n
\n
2 juillet 2021<\/td>\n
\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 D\u00e9but des n\u00e9gociations des actions de la Soci\u00e9t\u00e9 sur le march\u00e9 Euronext Growth Paris<\/p>\n
\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 D\u00e9but de la p\u00e9riode de stabilisation \u00e9ventuelle<\/td>\n<\/tr>\n
\n
30 juillet 2021<\/td>\n
\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Date limite de l\u2019exercice de l\u2019Option de Surallocation<\/p>\n
\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Fin de la p\u00e9riode de stabilisation \u00e9ventuelle<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n
[\/vc_toggle][vc_toggle title=\u00a0\u00bbQuelle est la taille \/ le montant de l\u2019Offre ?\u00a0\u00bb el_class=\u00a0\u00bbfaq\u00a0\u00bb css=\u00a0\u00bb.vc_custom_1623955192750{border-top-width: 2px !important;border-right-width: 2px !important;border-bottom-width: 2px !important;border-left-width: 2px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;border-left-color: #e6e6e6 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #e6e6e6 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #e6e6e6 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #e6e6e6 !important;border-bottom-style: solid !important;}\u00a0\u00bb]Le montant du produit brut de l\u2019\u00e9mission des Actions Nouvelles d\u00e9pendra du prix d\u00e9finitif et de l\u2019exercice \u00e9ventuel de l\u2019option de surallocation.<\/p>\n
Sur la base du bas de fourchette, soit 6,60 euros, le montant brut de l\u2019op\u00e9ration est d\u2019environ 40 M\u20ac, pouvant \u00eatre port\u00e9 \u00e0 environ 46 M\u20ac en cas d\u2019exercice de l\u2019option de surallocation.<\/p>\n
Sur la base du haut de fourchette, soit 8,90 euros, le montant brut de l\u2019op\u00e9ration est d\u2019environ 54\u00a0M\u20ac, pouvant \u00eatre port\u00e9 \u00e0 environ 62 M\u20ac en cas d\u2019exercice de l\u2019option de surallocation.<\/p>\n
Sur la base du milieu de fourchette, soit 7,75 euros, le montant brut de l\u2019op\u00e9ration est d\u2019environ 47\u00a0M\u20ac, pouvant \u00eatre port\u00e9 \u00e0 environ 54 M\u20ac en cas d\u2019exercice de l\u2019option de surallocation.<\/p>\n
[\/vc_toggle][vc_toggle title=\u00a0\u00bbComment \/ jusqu\u2019\u00e0 quand puis-je acheter des actions AMA ?\u00a0\u00bb el_class=\u00a0\u00bbfaq\u00a0\u00bb css=\u00a0\u00bb.vc_custom_1623954814068{border-top-width: 2px !important;border-right-width: 2px !important;border-bottom-width: 2px !important;border-left-width: 2px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;border-left-color: #e6e6e6 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #e6e6e6 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #e6e6e6 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #e6e6e6 !important;border-bottom-style: solid !important;}\u00a0\u00bb]Vous devrez d\u00e9poser vos ordres aupr\u00e8s d\u2019un interm\u00e9diaire financier habilit\u00e9 en France jusqu\u2019au 28 juin 2021 \u00e0 17 heures (heure de Paris) pour les achats aux guichets et \u00e0 20 heures (heure de Paris) pour les achats par Internet, si cette possibilit\u00e9 vous est donn\u00e9e par votre interm\u00e9diaire financier, sauf cl\u00f4ture anticip\u00e9e ou prorogation.<\/p>\n
Dans le cadre des \u00e9changes avec votre interm\u00e9diaire financier habilit\u00e9, vous pourriez avoir besoin du du code ISIN d\u2019AMA qui est GB00BNKGZC51<\/strong> ou du code Mn\u00e9monique qui est ALAMA.<\/strong>[\/vc_toggle][vc_toggle title=\u00a0\u00bbA quel prix les actions AMA seront-elles introduites en bourse et comment ce prix sera-t-il fix\u00e9 ?\u00a0\u00bb el_class=\u00a0\u00bbfaq\u00a0\u00bb css=\u00a0\u00bb.vc_custom_1623954836543{border-top-width: 2px !important;border-right-width: 2px !important;border-bottom-width: 2px !important;border-left-width: 2px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;border-left-color: #e6e6e6 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #e6e6e6 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #e6e6e6 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #e6e6e6 !important;border-bottom-style: solid !important;}\u00a0\u00bb]Il est pr\u00e9vu que le prix d\u00e9finitif de l\u2019Offre soit fix\u00e9 le 29 juin 2021 par le Board of Directors<\/em>. A ce jour, le prix de l\u2019offre se situe dans une fourchette indicative comprise entre 6,60\u00a0euros et 8,90\u00a0euros par action, fourchette arr\u00eat\u00e9e par le Board of Directors lors de sa r\u00e9union du 17 juin 2021. Le milieu de fourchette est donc 7,75 euros.<\/p>\n
Le Prix de l\u2019Offre r\u00e9sultera de la confrontation de l\u2019offre des actions dans le cadre du Placement Global et des demandes \u00e9mises par les investisseurs selon la technique dite de \u00ab\u00a0construction du livre d\u2019ordres\u00a0\u00bb telle que d\u00e9velopp\u00e9e par les usages professionnels.[\/vc_toggle][vc_toggle title=\u00a0\u00bbQuelle est la structure de l\u2019Offre \/ Qu\u2019est-ce que l\u2019Offre \u00e0 prix ouvert ?\u00a0\u00bb el_class=\u00a0\u00bbfaq\u00a0\u00bb css=\u00a0\u00bb.vc_custom_1623954855996{border-top-width: 2px !important;border-right-width: 2px !important;border-bottom-width: 2px !important;border-left-width: 2px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;border-left-color: #e6e6e6 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #e6e6e6 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #e6e6e6 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #e6e6e6 !important;border-bottom-style: solid !important;}\u00a0\u00bb]L\u2019introduction en bourse d\u2019AMA est pr\u00e9vue dans le cadre d\u2019une offre globale comprenant :<\/p>\n
\n
une offre au public en France r\u00e9alis\u00e9e sous la forme d\u2019une offre \u00e0 prix ouvert (OPO), principalement destin\u00e9e aux personnes physiques\u00a0;<\/li>\n
un placement global principalement destin\u00e9 aux investisseurs institutionnels en France et hors de France (y compris aux \u00c9tats-Unis en vertu d\u2019une exemption \u00e0 l\u2019obligation d\u2019enregistrement pr\u00e9vue par le Securities Act<\/em> de 1933, tel que modifi\u00e9)) (le \u00ab\u00a0Placement Global<\/em><\/strong>\u00bb).<\/li>\n<\/ul>\n
[\/vc_toggle][vc_toggle title=\u00a0\u00bbY a-t-il diff\u00e9rent types d\u2019ordres ?\u00a0\u00bb el_class=\u00a0\u00bbfaq\u00a0\u00bb css=\u00a0\u00bb.vc_custom_1623954875388{border-top-width: 2px !important;border-right-width: 2px !important;border-bottom-width: 2px !important;border-left-width: 2px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;border-left-color: #e6e6e6 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #e6e6e6 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #e6e6e6 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #e6e6e6 !important;border-bottom-style: solid !important;}\u00a0\u00bb]Dans le cadre de l\u2019OPO, les ordres seront d\u00e9compos\u00e9s en fonction du nombre de titres demand\u00e9s et selon les deux cat\u00e9gories suivantes\u00a0:<\/p>\n
\n
Les ordres A1\u00a0: de 1 action jusqu\u2019\u00e0 400 actions incluses<\/li>\n
Les ordres A2\u00a0: au-del\u00e0 de 400 actions-<\/li>\n<\/ul>\n
Les ordres A1 b\u00e9n\u00e9ficieront d\u2019un traitement prioritaire par rapport aux ordres A2 dans le cas o\u00f9 tous les ordres ne pourraient pas \u00eatre enti\u00e8rement satisfaits, c\u2019est-\u00e0-dire si plus d\u2019actions \u00e9taient demand\u00e9es qu\u2019il en \u00e9tait offert.[\/vc_toggle][vc_toggle title=\u00a0\u00bbLes actions AMA seront-elles cot\u00e9es en Euro ?\u00a0\u00bb el_class=\u00a0\u00bbfaq\u00a0\u00bb css=\u00a0\u00bb.vc_custom_1623970793302{border-top-width: 2px !important;border-right-width: 2px !important;border-bottom-width: 2px !important;border-left-width: 2px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;border-left-color: #e6e6e6 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #e6e6e6 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #e6e6e6 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #e6e6e6 !important;border-bottom-style: solid !important;}\u00a0\u00bb]Oui, les actions AMA seront cot\u00e9es en Euro.[\/vc_toggle][vc_toggle title=\u00a0\u00bbQuels sont les droits attach\u00e9s aux actions ?\u00a0\u00bb el_class=\u00a0\u00bbfaq\u00a0\u00bb css=\u00a0\u00bb.vc_custom_1623954912974{border-top-width: 2px !important;border-right-width: 2px !important;border-bottom-width: 2px !important;border-left-width: 2px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;border-left-color: #e6e6e6 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #e6e6e6 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #e6e6e6 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #e6e6e6 !important;border-bottom-style: solid !important;}\u00a0\u00bb]Les principaux droits attach\u00e9s aux Actions Offertes sont le droit \u00e0 dividendes, le droit de vote et le droit de participer aux assembl\u00e9es g\u00e9n\u00e9rales, le droit pr\u00e9f\u00e9rentiel de souscription de titres de m\u00eame cat\u00e9gorie, le droit de participation \u00e0 tout exc\u00e9dent en cas de liquidation et le droit d\u2019information des actionnaires. La libre n\u00e9gociation des actions composant le capital de la Soci\u00e9t\u00e9 n\u2019est pas restreinte et aucune action, existante ou nouvelle, ne b\u00e9n\u00e9ficie d\u2019un droit de vote double.[\/vc_toggle][vc_toggle title=\u00a0\u00bbQuelle sera la valorisation boursi\u00e8re de AMA ?\u00a0\u00bb el_class=\u00a0\u00bbfaq\u00a0\u00bb css=\u00a0\u00bb.vc_custom_1623955220859{border-top-width: 2px !important;border-right-width: 2px !important;border-bottom-width: 2px !important;border-left-width: 2px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;border-left-color: #e6e6e6 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #e6e6e6 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #e6e6e6 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #e6e6e6 !important;border-bottom-style: solid !important;}\u00a0\u00bb]La fourchette indicative de Prix de l\u2019Offre fait ressortir une capitalisation boursi\u00e8re comprise entre environ 150\u00a0M\u20ac et environ 202 M\u20ac, hors exercice de l\u2019option de surallocation.<\/p>\n
La capitalisation boursi\u00e8re ne sera connue que le jour de la fixation du Prix de l\u2019Offre, c\u2019est-\u00e0-dire le 2 juillet 2021 selon le calendrier indicatif.[\/vc_toggle][vc_toggle title=\u00a0\u00bbQuel sera le flottant d\u2019AMA une fois cot\u00e9e ?\u00a0\u00bb el_class=\u00a0\u00bbfaq\u00a0\u00bb css=\u00a0\u00bb.vc_custom_1623969499022{border-top-width: 2px !important;border-right-width: 2px !important;border-bottom-width: 2px !important;border-left-width: 2px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;border-left-color: #e6e6e6 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #e6e6e6 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #e6e6e6 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #e6e6e6 !important;border-bottom-style: solid !important;}\u00a0\u00bb]La part du capital d\u2019AMA pouvant \u00eatre d\u00e9tenue par des nouveaux investisseurs sur la base d\u2019une r\u00e9alisation de l\u2019offre \u00e0 100%, serait de 36,4%, et 41,8% en cas d\u2019exercice de l\u2019option de surallocation.[\/vc_toggle][vc_toggle title=\u00a0\u00bbQuand conna\u00eetrai-je le prix d\u00e9finitif de l\u2019action AMA ?\u00a0\u00bb el_class=\u00a0\u00bbfaq\u00a0\u00bb css=\u00a0\u00bb.vc_custom_1623955257252{border-top-width: 2px !important;border-right-width: 2px !important;border-bottom-width: 2px !important;border-left-width: 2px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;border-left-color: #e6e6e6 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #e6e6e6 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #e6e6e6 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #e6e6e6 !important;border-bottom-style: solid !important;}\u00a0\u00bb]Selon le calendrier indicatif, le Prix d\u00e9finitif de l\u2019Offre sera connu le 29 juin 2021 et communiqu\u00e9 au public par la distribution d\u2019un communiqu\u00e9 de presse diffus\u00e9 par AMA et par un avis diffus\u00e9 par Euronext Paris le m\u00eame jour.[\/vc_toggle][vc_toggle title=\u00a0\u00bbQuand conna\u00eetrai-je le nombre d\u00e9finitif d\u2019actions AMA qui me sont attribu\u00e9es ?\u00a0\u00bb el_class=\u00a0\u00bbfaq\u00a0\u00bb css=\u00a0\u00bb.vc_custom_1623955303744{border-top-width: 2px !important;border-right-width: 2px !important;border-bottom-width: 2px !important;border-left-width: 2px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;border-left-color: #e6e6e6 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #e6e6e6 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #e6e6e6 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #e6e6e6 !important;border-bottom-style: solid !important;}\u00a0\u00bb]Selon le calendrier indicatif, le r\u00e9sultat de l\u2019Offre sera connu le 29 juin 2021 et communiqu\u00e9 au public par la distribution d\u2019un communiqu\u00e9 de presse diffus\u00e9 par AMA et par un avis diffus\u00e9 par Euronext le m\u00eame jour. Vos actions AMA appara\u00eetront sur votre compte titre le jour du r\u00e8glement-livraison, soit le 1er<\/sup> juillet 2021.[\/vc_toggle][vc_toggle title=\u00a0\u00bbMon ordre peut-il \u00eatre r\u00e9duit ?\u00a0\u00bb el_class=\u00a0\u00bbfaq\u00a0\u00bb css=\u00a0\u00bb.vc_custom_1623955286800{border-top-width: 2px !important;border-right-width: 2px !important;border-bottom-width: 2px !important;border-left-width: 2px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;border-left-color: #e6e6e6 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #e6e6e6 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #e6e6e6 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #e6e6e6 !important;border-bottom-style: solid !important;}\u00a0\u00bb]Oui mais les fractions d\u2019ordres A1 sont prioritaires par rapport aux fractions d\u2019ordres A2. Un taux de r\u00e9duction pouvant aller jusqu\u2019\u00e0 100 % peut \u00eatre appliqu\u00e9 aux fractions d\u2019ordres A2 pour servir les fractions d\u2019ordres A1.<\/p>\n
Les r\u00e9ductions seront effectu\u00e9es de mani\u00e8re proportionnelle au sein de chaque cat\u00e9gorie d\u2019ordre. Dans le cas o\u00f9 l\u2019application des modalit\u00e9s de r\u00e9duction aboutirait \u00e0 un nombre non entier d\u2019actions, ce nombre serait arrondi au nombre entier imm\u00e9diatement inf\u00e9rieur.[\/vc_toggle][vc_toggle title=\u00a0\u00bbQu’est-ce que l’option de surallocation ?\u00a0\u00bb el_class=\u00a0\u00bbfaq\u00a0\u00bb css=\u00a0\u00bb.vc_custom_1623955513859{border-top-width: 2px !important;border-right-width: 2px !important;border-bottom-width: 2px !important;border-left-width: 2px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;border-left-color: #e6e6e6 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #e6e6e6 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #e6e6e6 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #e6e6e6 !important;border-bottom-style: solid !important;}\u00a0\u00bb]Afin de couvrir d\u2019\u00e9ventuelles surallocations, la Soci\u00e9t\u00e9 consentira \u00e0 Cr\u00e9dit Agricole Corporate and Investment Bank une option de surallocation permettant de souscrire des actions nouvelles suppl\u00e9mentaires dans la limite de 15\u00a0% du nombre d\u2019Actions Nouvelles soit un maximum de 909\u00a0091 actions nouvelles suppl\u00e9mentaires au Prix de l\u2019Offre. Le produit brut de l\u2019\u00e9mission serait ainsi port\u00e9 \u00e0 environ 46 millions d\u2019euros.<\/p>\n
Cette Option de Surallocation pourra \u00eatre exerc\u00e9e en une seule fois \u00e0 tout moment, en tout ou partie, pendant une p\u00e9riode de trente jours calendaires \u00e0 compter du jour de la fixation du Prix de l\u2019Offre soit, \u00e0 titre indicatif, au plus tard le 30 juillet 2021 (inclus).<\/p>\n