• Le Prix de l’Offre est fixé à 6,60 euros par action, correspondant à une capitalisation boursière d’environ 146 millions d’euros avant exercice intégral de l’option de surallocation.
• Le montant brut de l’Offre s’élève à environ 36 millions d’euros, pouvant être porté à environ 39,6 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation.
• La famille Guillemot, par l’intermédiaire de Guillemot Brothers Ltd, a augmenté le montant de son ordre de souscription et participé à l’Offre à hauteur de 14 millions d’euros.
• Règlement-livraison prévue le 1er juillet 2021 et début des négociations des actions sur le marché Euronext Growth à Paris prévu le 2 juillet 2021.
AMA CORPORATION PLC (« AMA »), pionnier des solutions de réalité assistée, éditeur et intégrateur de solutions logicielles B2B pour la smart workplace, annonce aujourd’hui le succès de son introduction en bourse en vue de l’inscription de ses actions aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : GB00BNKGZC51, code Mnémonique : ALAMA).
Christian Guillemot, Chief Executive Officer et co-fondateur d’AMA : « Je tiens à remercier tous les investisseurs, institutionnels et individuels, qui nous ont rejoints pour accompagner la digitalisation des professionnels de terrain. Dans des conditions de marchés qui se tendent à l’approche de l’été et avec des restrictions comme l’inéligibilité PEA liées à notre statut de droit anglais, Guillemot Brothers n’a pas hésité à renforcer sa participation pour donner à AMA les moyens pour déployer sa stratégie. L’objectif est donc atteint : nous aurons les moyens de renforcer nos effectifs R&D et commerciaux en France et à l’international, bénéficierons de la visibilité qu’offre le statut de société cotée, et pourrons associer nos collaborateurs au développement d’AMA. Je suis fier du travail accompli par nos équipes tout au long de cette aventure entrepreneuriale et je les remercie chaleureusement pour leur mobilisation sans faille. Dotés des ressources pour conquérir le marché de la réalité assistée pour les professionnels de terrains nous allons poursuivre sereinement notre plan de marche et notre trajectoire de croissance forte ».
Termes définitifs de l’Offre
Dans le cadre de l’offre au public en France réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert (l’« Offre à Prix Ouvert » ou l’« OPO ») et du placement global destiné aux investisseurs institutionnels (le « Placement Global ») (ensemble l’« Offre »), 5 457 390 actions nouvelles (les « Actions Nouvelles ») ont été allouées, dont :
• 565 638 Actions Nouvelles à l’Offre à Prix Ouvert, représentant 10,4% de l’Offre initiale. Les ordres A1 et A2 ont été alloués en intégralité;
• 4 891 752 Actions Nouvelles au Placement Global, représentant 89,6% de l’Offre initiale.
Le prix de l’Offre à Prix Ouvert est fixé à 6,60 euros par action, faisant ressortir une capitalisation boursière d’AMA d’environ 146 millions d’euros, avant exercice éventuel de l’Option de Surallocation (tel que ce terme est défini ci-après).